1940년, 세계 반파시스트 전장은 가장 어려운 시기로 접어들었다. 유럽 전장에서는 나치군이 폴란드를 공습한 뒤 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 노르웨이도 공격했다. 1940년 6월 14일, 세계 강대국 중 하나로 알려진 프랑스가 항복했습니다. 히틀러는 개선문 앞에서 행진하며 영국을 공격하기 위해 "바다사자 작전"을 실시하겠다고 외쳤습니다. 줄곧 중국을 지지해 온 소련은 양측의 공격을 피하기 위해 만주-몽골 국경에서 일본과 휴전협정을 체결할 수밖에 없었다. 중국에서는 국민당군이 전선에서 꾸준히 후퇴하고 있었다. 일본의 공격에 저항하기 위해 중장 장쯔중(등소 분)은 잔혹한 자오이 전투에서 조국을 위해 목숨을 잃었습니다. 장한 평야와 심지어 중국 중부 대부분이 일본의 손에 넘어갔습니다. 중국 산시성 북부 옌안에서 일본 폭격기가 자주 폭격을 가하는 가운데, 마오쩌둥(탕궈창 분), 주더(왕우푸 분) 등 중국 공산당 지도자들은 중국의 미래와 운명을 걱정하고 있었습니다. 그들은 이때 공산당과 팔로군, 그리고 그가 이끄는 신4군이 나서서 민족 예속과 항복의 수사를 깨뜨리고 세계 반파쑈 전장에 희망을 불어넣으며 중국을 침략한 일본군을 타격해야 한다고 결정했다. 멀리 산시성 적진 뒤편의 팔로군 본부에 부사령관 펑더화이(도택루 분)와 부참모장 좌권(유즈빙 분)도 중국 공산당을 어떻게 처형할지 고민하고 있다.
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