나쁜 요원

Mike(Jesse Eisenberg)는 완전한 집돌이입니다. 그는 자라면서 자신이 살고 있는 작은 마을 밖으로 한 번도 나가본 적이 없습니다. 평일에 Mike는 슈퍼마켓에서 계산원으로 일합니다. 여가 시간에는 만화 그리는 것을 좋아합니다. 그러나 마이크가 창조한 캐릭터와 이야기는 결코 대중에게 알려지지 않을 것입니다. 피비(크리스틴 스튜어트)는 마이크의 여자친구이다. Mike의 가장 큰 소원은 내면의 두려움을 극복하고 Phoebe를 하와이로 데려가 휴가를 보내는 것입니다. 마이크가 알 수 없었던 것은 너무나 평범하고 자신의 목숨을 앗아가고 싶어하는 그의 주변에 갑자기 돌연변이 요원의 파도가 나타난 이유가 무엇인지였습니다. 그러나 상황이 악화되어 마을 전체와 피비의 안전이 위태로워지자 마이크에게 숨겨진 힘이 폭발하고, 그는 잔인하고 무자비한 살인 기계로 변신했다.