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키바타 마코토(성우: 시노다 미나미)는 마녀 수련생이자 15세의 여고생 1학년이다. 마녀의 세계에는 확고한 규칙이 있는데, 즉 15세에 성인식을 마친 후 마녀는 사회에 들어가 혼자 생활하며 마녀로서의 수행을 시작해야 한다는 것이다. 그렇게 마코토는 혼자 아오모리현에 왔고, 사촌인 쿠라모토 케이(성우: 스가와라 신스케)의 집에서 살며, 이곳의 고등학교에 전학해 새로운 삶을 시작했다. 그곳에서 마코토는 순진하고 귀엽고 약간 마녀를 무서워하는 쿠라키 치나츠(스즈키 에리), 집에서 술가게를 운영하는 이시와타리 나오(미카미 에리), 실수로 마법의 약을 먹고 낮에는 개 얼굴로 변하는 이누카이(히노 마리), 커피숍을 운영하는 시이나 쿄코(이구치 유카) 등 마음씨 착한 친구들을 많이 만났다. 그녀의 어머니이자 유령인 히나(가네모토 히사코로 불림). 이들 친구들과 함께 공연은 웃음과 눈물로 시작됐다. · 日本
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