클린트 이스트우드 · 1928년, 크리스틴 콜린스(안젤리나 졸리)는 미국 로스앤젤레스의 전화 교환대에서 일했습니다. (개틀린 그리피스)는 아들 월트(개틀린 그리피스)를 홀로 키웠다. 어머니와 아들의 삶은 단순하고 행복했습니다. 그러나 그들의 삶은 곧 붕괴됐다. 어느 날 크리스틴은 퇴근하고 아들이 없어진 것을 발견했습니다. 여론의 압력을 받아 부패한 로스앤젤레스 경찰은 5개월 후 월트를 구출했지만 크리스틴은 그가 자신의 친아들이 아니라는 사실을 발견했습니다. 그녀는 경찰에 사실관계를 규명하고 진짜 월터를 찾을 수 있도록 도와달라고 거듭 요청했지만, 그녀는 계속해서 방해와 비난을 받았고, 심지어 경찰 업무 방해 혐의로 정신병원에 수감되기도 했다. 늘 경찰의 만행을 폭로하는 책임을 맡아온 구스타프 브리그라브(존 말코비치) 신부는 이 불쌍한 여성의 불행을 위해 캠페인을 벌였다. 한편, 레스터 형사(마이클 켈리)는 밀항 사건을 수사하던 중 우연히 대규모 아동 연쇄 살인 사건을 발견하게 된다. 어린 월터의 실종 사건이 밝혀지는 것 같은데...

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