Saya memberikan kali pertama saya kepada kawan ibu saya Mao-chan

Episod 1: Mao tiba di rumah rakannya lebih awal daripada masa yang dipersetujui dan bersendirian dengan anak lelaki rakannya Ataru. Ataru terpesona dengan tubuh Mao. Dia tidak kelihatan seperti seorang wanita tua. Kemudian, mungkin kerana dia gugup, dia menumpahkan air dan Mao membongkok untuk mengelap air dari lantai, tetapi Ataru, yang memerhatinya dari belakang, telah terangsang oleh keldai Mao dan mendapat ereksi. Selepas beberapa ketika, Mao mengetahui situasi Ataru yang memalukan dan melakukan seks oral ke atasnya untuk menenangkannya. Tidak dapat menahan rangsangan itu lagi, Ataru terpancut ke dalam mulut Mao. Episod 2: Kenta yang menjalinkan hubungan fizikal dengan ibu saudaranya, berasa bimbang untuk menyelesaikan kerja awal dan pulang ke rumah hari ini, memikirkan untuk menjalinkan hubungan fizikal dengan ibu saudaranya semula. Ibu saudaranya bimbang dia mungkin terlalu bekerja dan mengambil keputusan untuk mengurutnya untuk menghilangkan keletihan. Bagaimanapun, Kenta mula merungut dan meminta untuk melihat seluar dalam daripada mengurut, jadi ibu saudaranya tidak mempunyai pilihan selain menunjukkan seluar dalamnya dan memberinya blowjob untuk menghilangkan keletihannya. Makcik yang sekali lagi berahsia dengan Kenta membina kenangan rahsia bersama Kenta sebelum suaminya tiba.