Lembah Tersenyum

Dengan keperitan masa lalu, Sergio pergi ke "Kampung Senyuman" seorang diri untuk bekerja sebagai guru lakonan. Pekan ini, yang mempunyai toleransi sifar terhadap tenaga negatif, jelas mengalami perubahan besar, tetapi penduduknya sentiasa tersenyum. Ternyata ramuan rahsia yang menjadikan kampung tersenyum ini indah adalah seorang budak lelaki yang dapat menyerap keperitan dunia. Tubuhnya seperti mezbah, dan dia menanggung kesedihan seluruh kampung melalui pelukannya. Dia membina syurga bahagia untuk orang lain, tetapi dia sendiri jatuh ke dalam kegelapan yang tidak berkesudahan. Pertemuan antara Sergio dan budak lelaki itu mengganggu keseimbangan bandar; pintu ke api penyucian akhirnya akan terbuka kepada dunia.