Naga di Sungai dan Tasik Mandarin

Ahli Triad Wei Jixiang (Andy Lau) mendapat masalah selepas pertikaian tiba-tiba menikam saingannya Sang Bo. Dengan bantuan peguam kegemaran lamanya Sandy (Gigi Leung), Sang Bo dijatuhi hukuman penjara lima tahun, tetapi isterinya turut dibunuh. Wei Jixiang, yang membesarkan anak kesayangannya Da Hong (Shawn Yue) seorang diri, kekok dan sentiasa bergelut dengan Da Hong. Nasib baik, orang kepercayaannya Ruby (Guan Xiumei) campur tangan dan hubungan antara keduanya beransur-ansur menjadi harmoni. Demi Dahong, Wei Jixiang memutuskan untuk menarik diri dari arena, yang menyebabkan bos organisasi itu semakin tidak berpuas hati dengannya. Sangbo dibebaskan dari penjara selepas menjalani hukuman dan bergabung tenaga dengan bos organisasi untuk melancarkan operasi membalas dendam. Wei Jixiang, yang tiada pilihan selain berdiri dengan berani, hanya mampu berdiri dan mencabar. Namun, segala-galanya masih di luar kawalan dan menjadi semakin teruk.