Pengarah:
"Tiandihui" ialah pertubuhan bukan kerajaan yang menggulingkan Dinasti Qing. Chen Jinnan (lakonan Liu Songren) / ketua "Tiandihui" / telah diselamatkan oleh Wei Xiaobao (lakonan Zhou Xingchi) dalam satu operasi. Xiaobao menyertai Tiandihui dan dihantar ke istana sebagai agen penyamaran untuk mencuri empat puluh dua bab Sutra yang mengandungi rahsia Dinasti Qing. Xiaobao yang pintar dan cerdik tidak lama kemudian menjadi orang kepercayaan maharaja dan menjadi pegawai kanan. Xiaobao terperangkap dalam dilema. Dia terpaksa melaksanakan misi tetapi juga menjadi kawan baik dengan maharaja. Sebaik sahaja Xiaobao ingin melarikan diri / Guru Chen Jinnan juga menemuinya dan menghantar orang untuk memantaunya apabila dia kembali ke istana. Tidak lama kemudian / Xiaobao diburu oleh Perikatan Obai dan ibu ratu palsu / dan bertempur dengan penduduk Tiandihui.
Pelakon:
Stephen Chow / Ng Mang-tat / Cheung Min / Sandra Ng / Qiu Shuzhen / Liu Songren / Chen Baixiang / Yuan Jieying / Wen Zhaolun / Xu Jinjiang / Chen Derong
清朝初期，康熙皇帝尚且年少，奸臣从中控制政权，民不聊生。“天地会”是一个推翻清朝的民间组织。“天地会”首领陈近南（刘松仁 饰）在一次行动中幸得韦小宝（周星驰 饰）相救，小宝就此加入天地会，被派到王宫当卧底，偷取藏有清朝秘密的四十二章经。聪明机灵的小宝很快便成为了皇上的心腹，做了大官。小宝陷入了两难的状态，他既要执行任务却又跟皇帝成为了好朋友。就在小宝想要逃走之际，师父陈近南也找到了他，并派人监视他