Kerajaan Yin dan Yang Dharma dalam Kulit Bercat

Cendekiawan yang gagal Wang Sheng (lakonan Zheng Shaoqiu) telah berkahwin selama bertahun-tahun dan tiada kaitan. Suatu hari semasa bergegas pulang dari bandar, dia terserempak dengan seorang wanita muda yang cantik, You Feng (lakonan Wang Zuxian). Feng mendakwa bahawa dia dilahirkan dalam kehidupan yang menyedihkan dan terpaksa berkahwin dengan keluarga kaya sebagai gundik. Dia diseksa oleh isterinya, jadi dia mempertaruhkan nyawanya dan melarikan diri. Wang Zhongyi membantunya dan sanggup membiarkan Feng tinggal di rumahnya buat sementara waktu. Malam itu, Wang ingin bersetubuh dengan Feng, tetapi pada waktu subuh, Feng menolak permintaan raja, mengatakan bahawa dia tidak sihat. Keesokan harinya, Wang pergi ke bandar untuk membeli rouge dan gouache. Dia ingin memberi Feng hadiah untuk menggembirakannya, tetapi dia bertemu Tao Yuqing (lakonan Liu Xun). Yang terakhir menuduh Wang sebagai jahat, tetapi Wang tidak mengendahkannya. Wang pulang ke rumah dan menyatakan hasratnya untuk mengahwini Feng sebagai gundiknya. Semasa Feng membuka pakaian dan mandi, Chen mengintip dari tingkap dan melihat Feng menanggalkan mukanya dan melukis pemerah mata di atasnya. Dia sangat takut sehingga pengsan. Wang Lian bergegas ke Kuil Tao Yuqing untuk meminta penganut Tao menghapuskan syaitan itu. Yuqing memberikan sekeping debu kepada raja dan meminta raja menggantungnya di luar pintu bilik tidur sebelum membuat rancangan. Tanpa diduga, Feng menyelinap masuk ke dalam bilik dan mengadu kepada raja tentang pengalaman pahit hidupnya sebelum ini...