Perang, Kekacauan

Filem ini berlatarkan era Joseon, membawa penonton ke era huru-hara selepas perang yang marak, ketika sepasang kawan zaman kanak-kanak yang berlawanan antara satu sama lain memulakan perjalanan yang mencengkam. Cheon-yeong ialah seorang hamba yang mempunyai kemahiran seni mempertahankan diri yang kuat yang berusaha untuk melepaskan diri daripada belenggu yang tidak adil sebagai hamba. Jong-ryeo ialah tuan Cheon-yeong dan berasal dari keluarga tentera paling berpengaruh di Korea Utara. Kang Dong-won memainkan watak Qian Yong, seorang rakyat biasa dengan ilmu pedang yang hebat yang bermati-matian cuba membalikkan nasibnya dilahirkan dalam perhambaan. Park Jung Min memainkan watak Jong Yeol, ahli keluarga tentera terkenal di Korea Utara. Dia mengambil alih Cheon Young, kemudian menyertai tentera empayar dan menjadi orang kanan Raja Seonjo dari dinasti semasa. Cha Seung-won memainkan watak raja Seonjo yang mengkhianati rakyatnya untuk melindungi dirinya, Kim Shin-ryok memainkan Beom-dong, Jin Sun-kyu memainkan Kim Ja-ryeong, seorang jeneral kelahiran bangsawan yang mengetuai Tentera Sukarelawan Rakyat, dan Jung Seung-il memainkan watak pelopor Jepun yang kejam, Kenshin.