Hongwu Tiga Puluh Dua

Dengan kematian Ming Taizu Zhu Yuanzhang, persaingan untuk menaiki takhta maharaja baharu menjadi sengit. Titah empayar yang disampaikan kepada Zhu Yunwen (lakonan Chen Shancong) malangnya telah hilang. Setelah berita itu hilang, ia dikejar oleh pelbagai kuasa di dunia. Zhu Yunwen menghantar pembantu kanannya, Ao Xiaofeng (lakonan Xie Tianhua) dari Jinyiwei, untuk menjejaki. Dalam proses mengesan, Xiaofeng tanpa diduga bertemu Raja Yan Zhu Di (lakonan Ma Dezhong) dan penasihatnya Ma Sanbao (lakonan Chen Jianfeng). Xiaofeng dan Sanbao bertarung dengan kecerdasan dan keberanian, dan selepas beberapa peristiwa, kedua-duanya dengan cepat menjadi kawan baik. Namun, pada masa ini, Xiaofeng juga mengetahui niat khianat Zhu Di dan diam-diam berwaspada.