Di Pergunungan Yunwu

Pada tahun 1950-an, pertempuran di seluruh negara untuk menindas penyamun sedang giat dijalankan, dan saki-baki penyamun Wu Jitian (lakonan Li Zonglin) di Pergunungan Yunwu sedang bergelut buat kali terakhir. Tian Dongsheng (dilakonkan oleh Bai Yingkuan) mengetuai askar penindas penyamun ke Wujiazhai, tempat penyamun berpangkalan, dan menemui Sister Fang di dalam timbunan jerami. Zhou Qingfu (lakonan Zhang Yan), seorang petani tua dan miskin, juga datang untuk memperkenalkan Tian Dongsheng kepada situasi gua rahsia Wu Jitian. Jiao Wu (dilakonkan oleh Tian Lie) mendapati bahawa Tentera Pembebasan Rakyat telah memasuki perkampungan dan dengan cepat memberitahu Wu Jitian. Pertempuran sengit berlaku antara kedua belah pihak. Semasa berundur, Tian Dongsheng telah ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara air. Dia dan rakan-rakannya yang ditahan di penjara air memukul samseng penghantar makanan hingga mati dan melarikan diri kembali ke balai. Komander syarikat (lakonan Wang Feng) mengkritik tingkah laku Tian Dongsheng yang terburu-buru semasa peninjauan. Selepas ketua rejimen (lakonan Ma Shida) mengetahui keadaan Wu Jitian, dia mengarahkan seluruh rejimen berarak ke Wujiazhai, dan musuh yang melarikan diri terpaksa bersurai. Pecahnya Perang Korea membuat Wu Jitian gembira, tetapi kegagalan berturut-turut tindakannya juga meletakkannya di jalan yang tidak dapat kembali...