Encik Pei, dia mengambil umpan

Jilin, Timur Laut China, 1944. Angkatan bersenjata anti-Jepun yang diketuai oleh raja senjata Na Wuchang mengejutkan musuh. Organisasi parti itu menghantar Qiao Daliang untuk bekerjasama dengan Na Wuchang untuk membentuk Briged Bebas Anti-Jepun Timur Laut. Tugas Qiao Daliang adalah untuk merekrut Na Wuchang untuk menyertai Parti Komunis dan mengubah tenteranya menjadi pasukan revolusioner. Namun, disebabkan idea yang berbeza, kedua-duanya sering bertelagah. Maehara, komander Tentera Kwantung di Jilin, sedang merancang dan mengambil kesempatan daripada percanggahan antara parti-parti dalam usaha untuk menghapuskan lima anggota tetap dan angkatan bersenjata anti-Jepun yang dipimpin olehnya. Wuchang tidak dapat melupakan bekas isterinya Guo Dashuang yang telah mengorbankan nyawanya. Pada suatu hari, dia bertemu dengan Ma Hua, yang kelihatan sama seperti Guo Dashuang, dan benar-benar merampasnya dari upacara janji temu buta, mencetuskan hubungan cinta. Oleh kerana Wuchang mempunyai kemahiran ketenteraan yang sangat baik, sukar bagi Qiao Daliang untuk meyakinkannya, jadi dia meminta pihak atasannya menghantar seorang pakar tentera untuk membantu dalam kerja itu, supaya dapat menahan Wuchang. Komintern melantik Chen Jiahao dari China di luar negara untuk menyertai Anti Liga, tetapi Chen terlepas dan ditangkap semasa pertempuran. Maehara sengaja melepaskan Chen Jiahao, yang menyebabkan Perikatan Anti-Jepun mencurigainya. Bagaimanapun, Lima Pemimpin Tetap berkeras untuk mempercayai bahawa Chen tidak memberontak terhadap musuh dan menghantarnya menggunakan taktiknya untuk menembusi kawasan dalam musuh. Akhirnya, dia mengetahui rahsia besar Jepun "Rancangan Jedi". "Pelan Jedi" tentera Jepun ialah Stesen Tenaga Hidro Fengman. Wuchang pertama kali diarahkan untuk meletupkan empangan kuasa hidro. Dia lulus...