Shanghai Bund Mandarin

Naga dan harimau bergaduh di Pantai Shanghai, dan dendam ada di mana-mana. Selepas pelajar kolej Xu Wenqiang (lakonan Chow Yun-fat) mengalami pergerakan pelajar yang gagal, dia datang ke Shanghai seorang diri. Dia berkawan rapat dengan penjaja Ding Li (lakonan Lu Liangwei). Dengan bantuan rakan sekelasnya Fang Yanyun, dia menyusup masuk ke dalam kumpulan itu dan menjadi ketua kumpulan dengan keberaniannya. Taikun Konsesi Perancis Shanghai Feng Jingyao menyukai bakat Xu Wenqiang dan ingin merekrutnya sebagai muridnya, tetapi Wen Qiang menolak dengan sopan. Xu Wenqiang secara tidak sengaja menyelamatkan anak perempuan Feng Jingyao Feng Chengcheng (Zhao Yazhi) dan memenangi kekagumannya. Semasa pertikaian kumpulan, Xu Wenqiang dan Ding Li terdesak dan berpaling kepada Feng Jingyu. Cheng Cheng mengejar Wen Qiang dan akhirnya menarik perhatiannya, dan kedua-duanya merancang untuk berkahwin. Pada masa ini, Xu Wenqiang mendapati Feng Jingyu telah berpakat dengan Jepun untuk mengkhianati China. Selepas pertimbangan yang teliti, dia memilih untuk mengkhianati Feng Jingyu dan membunuh Jepun. Untuk mengelak daripada dianiaya oleh Feng Jingyao, Xu Wenqiang melarikan diri ke Hong Kong, bertemu keluarga Uncle Cheng, dan bertekad untuk menjalani kehidupan yang aman. Cheng Cheng mengejarnya ke Hong Kong dan menarik pengikut Feng Jingyao, dan keluarga Uncle Cheng terbunuh. Xu Wenqiang kembali ke Shanghai dan memulakan rancangan membalas dendamnya. Cheng Cheng merayu Wen Qiang untuk pergi dan terbang bersamanya, tetapi ditolak. Dia kecewa dan berkahwin dengan Ding Li yang tergila-gila. Selepas Xu Wenqiang berjaya membalas dendam dengan bantuan Ding Li, dia bertekad untuk mencari Yuan...