Nicholas Nakal: Apa yang kita tunggu untuk bahagia?

Nicholas kecil yang nakal mempunyai zaman kanak-kanak yang penuh dengan kegembiraan. Dia bermain dengan rakan sekelasnya di dalam kelas dan marahkan gurunya, bergurau dengan rakan-rakannya di taman permainan untuk mencuri tumpuan, berlagak ganas dan bertengkar dengan ibu bapanya serta bercakap kosong. Setiap hari tingkah lakunya yang nakal dan nakal itu mengganggu fikiran orang dewasa! Suatu hari, Nicholas secara ajaib melompat keluar dari kertas lukisan dan bertemu dengan pelukis Sambé dan penulis Gosini yang memberinya "nyawa". Mereka bertiga menjadi kawan baik yang bercakap tentang segala-galanya dengan bertukar cerita! Walau bagaimanapun, untuk mewujudkan dua rakan yang kelihatan sedih, Nicholas, yang menikmati kegembiraan zaman kanak-kanak, tidak pernah memahami mengapa orang dewasa sentiasa mempunyai begitu banyak kekangan dan kebimbangan dalam hati mereka. Akibatnya, di bawah pertemuan misteri dan ikatan emosi ini, Nicholas nakal kecil, pelukis Sambei dan penulis Gosini memulakan perjalanan untuk mencari "sumber kebahagiaan"!