1988

Pada tengah malam di Chicago, Amerika Syarikat, pembunuh Ray cedera akibat tembakan ketika dikejar oleh detektif Mike (Chris Sarandon). Dia melarikan diri ke kedai mainan dengan tergesa-gesa. Tanpa jalan keluar, Ray melaungkan mantra dan memindahkan jiwanya kepada anak patung mainan. Karen (Catherine Hicks), ibu tunggal yang bekerja sebagai pembantu kedai di pusat membeli-belah, bimbang tentang hadiah hari jadi untuk anaknya Andy (Alex Vincent). Apabila dia melihat anak patung murah yang dijual oleh seorang gelandangan, dia dengan gembira membelinya. Dan hadiah yang Andy dambakan sebenarnya adalah anak patung yang mengandungi jiwa pembunuh Ray. Anak patung yang memanggil dirinya "Chu Qi" mula bercakap dengan Andy apabila tiada sesiapa di sekeliling, dan membunuh ibu saudara Andy dan bekas rakan sejenayahnya. Andy menyaksikan petunjuk tentang pembunuhan anak patung itu, tetapi mengalami hakikat bahawa tiada siapa yang mempercayainya. Karen tidak lama kemudian menemui rahsia anak patung itu, tetapi nampaknya sudah terlambat...