Pengarah:
Huang Dagang (lakonan Zhang Yaoyang) / yang dilahirkan di kawasan setinggan Zhabei / mengetuai sekumpulan saudara untuk menawan semula kekasihnya Xiaozhu (lakonan Yu Li) yang merupakan seorang penyanyi / dan mencipta namanya sendiri. Ketika itu gerakan patriotik sedang rancak. Luo Zixing (lakonan Yin Yangming) dan ahli Xiaodao Hui yang lain tidak berusaha untuk membunuh pengkhianat. Orang Jepun telah disusupi dan dikooptasi oleh banyak pihak. Wei Tingyan (dilakonkan oleh Liu Songren) / pengurus besar Biro Keselamatan Awam Shanghai / mempunyai banyak pakatan sulit dengan Jepun. Untuk mendapatkan Xiaozhu / Huang Dagang menjadi murid Wei Tingyan dan bekerja sebagai barisan hadapan baginya untuk bertarung di mana-mana. Akhirnya / dia menjadi besar dan berpuas hati dengan cita-cita Xiaozhu. Pada masa yang sama / Xiaodaohui Luo Zixing dan yang lain menyasarkan Wei Tingyan kerana bersubahat dengan Jepun. Gadis kecil kesayangan Huang Dagang / Yu Yu (lakonan Chen Songling) bertemu dengan Luo Zixing secara kebetulan dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia berharap untuk menyertai Persatuan Pisau Kecil dan kekal di sisi Luo. Huang Dagang bertengkar dengan Wei Tingyan kerana dia tidak berpuas hati dengan penggunaan Xiaozhu oleh Wei Tingyan. Luo dan Huang berikrar untuk mengambil nyawa Wei Tingyan sebagai musuh negara...
Pelakon:
三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚（张耀扬 饰）为了夺回做了歌女的心上人小珠（于莉 饰），带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。其时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴（尹扬明 饰）等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎（刘松仁 饰）与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志