Lagu Pengembara

Tajuk Jepun bagi filem ini ialah tajuk rekod yang dimainkan oleh pemuzik Sepanyol Sarasetti pada tahun 1904. Karya asal ialah novel "Rekod Sarasetti" oleh protagonis dan penulis esei Uchida Momoyashi, karya akhir Kurosawa Akira "The Sunset Is Red". Dalam filem itu, rekod ini dan muziknya muncul di rumah protagonis Toyojiro Aochi, yang dimainkan oleh isterinya yang tidak setia. Aochi ialah seorang guru Jerman di Sekolah Tentera, dimainkan oleh Toshipachi Fujita, pengarah pertengahan umur yang dikagumi Kiyoshun. Dia mempunyai badan yang kuat dan memakai sut bulu tebal, yang kelihatan sama seperti orang Rusia. Nakasa yang hilang dilakonkan oleh Yoshio Harada merupakan kenalan lama Aochi, tetapi dia seorang yang sinis dan seolah-olah tidak mempunyai kesungguhan langsung. Dia hanya suka mengejar wanita, dan hanya wanita yang boleh mengujakannya. Kedua-duanya bertemu geisha Xiaodao di hotel. Nampaknya dia berminat dengan Aochi, dan Aochi juga menyukainya, tetapi atas sebab tertentu dia enggan mendekatinya. Akibatnya, Nakasa tanpa segan silu mendapatkannya. Aochi dan Nakasa masing-masing mempunyai isteri. Apabila Aochi datang melawat sebagai tetamu, dia terkejut apabila mendapati isteri Nakasa, Sono, kelihatan sama persis dengan geisha Koda, kedua-duanya dilakonkan oleh Naoko Otani. Yuan juga jatuh cinta dengan Qingdi, tetapi Qingdi masih enggan mendekatinya. Dia melahirkan seorang anak dan mati kerana kecewa. Xiaodao tidak lama kemudian menggantikannya dan menjadi isteri Zhongsha. Zhongsha mempunyai rumah yang hangat tetapi hatinya tiada di sini...