Bunga Pagi dan Sumpah Petang

Kisah ini berlaku di sebuah bandar bernama Ioluf. Orang yang lahir di sini mempunyai jangka hayat yang tidak terhad, tetapi penampilan mereka tetap pada usia 15 tahun. Maqiya (disuarakan oleh Iwami Maika) adalah gadis asli Ioluf. Pada suatu hari, untuk merampas darah kehidupan kekal, tentera Mesati melancarkan serangan udara ke atas Ioluf ke atas binatang mitos purba, menyebabkan kerugian besar. Rakan Maquia Lelia (disuarakan oleh Kayano Ai) telah dibawa pergi. Hilang bersama Lelia ialah budak lelaki Crim (disuarakan oleh Kaji Yuki), crush Maquia. Di dalam hutan yang gelap, Maquia yang masih hidup mengangkat seorang bayi lelaki yang ibu bapanya telah terbunuh dalam serangan sebelumnya. Maquia mengambilnya sebagai ibunya dan menamakannya Ariel (disuarakan oleh Iruno Jiyori).