Percintaan

Mayumi Reikichi (lakonan Masayuki Mori), yang pulang ke tanah airnya dari medan perang, datang ke Tokyo untuk mencari kekasih masa kecilnya, Michiko (lakonan Kuga Miko). Dia tidak berduit dan tinggal di sebuah apartmen sederhana bersama adiknya Ayo (lakonan Michizo Michizo), yang menjalankan perniagaan membeli buku terpakai, dan hampir tidak dapat bertahan dengan pendapatan abangnya. Suatu hari, Reikichi bertemu dengan Naoto Yamaji (lakonan Uno Shigeyoshi), rakan sekelas dari akademi tentera, secara kebetulan di jalan. Naoto mencari rezeki dengan menulis surat dalam bahasa Inggeris dan Perancis, dan melayani sekumpulan wanita miskin yang pernah jatuh cinta dengan tentera asing, tetapi kini kekasih mereka telah pulang ke rumah dan ditinggalkan di Jepun. Reikichi, yang tidak mahu mengheret abangnya, menerima pelawaan Naoto dan datang ke kawasan Suzuran untuk membantu wanita menulis surat. Suatu hari secara kebetulan, dia bertemu dengan Daozi, yang telah lama dia cari, dan Daozi adalah salah seorang wanita yang sengsara ini...