Pada Subuh Cina

Protagonis filem itu ialah seorang profesor muzik bersara bernama Misha Brankov, yang mendedahkan rahsia pengalaman hidupnya dalam keadaan luar biasa. Di runtuhan Belgrade di mana sebuah kem tahanan Nazi pernah berdiri, sebuah kotak besi yang diisi dengan dokumen ditemui. Ia telah dikebumikan di bawah tanah pada tahun 1941 oleh seorang banduan kem tahanan bernama Isaac Weiss. Profesor mengetahui bahawa Wes adalah bapa kandungnya. Sebelum dia pergi, dia memberikan anak itu kepada keluarga Brankov untuk dibesarkan. Kotak itu juga mengandungi sekeping muzik yang belum selesai dipanggil "When the Dawn Breaks", yang digubah oleh Isaac Weiss di kem tahanan. Profesor itu berazam untuk menyiapkan kerja bapanya yang belum selesai dan melakukan persembahan di atas runtuhan untuk menghiburkan jiwa orang yang telah mati.