Bapa dan anak berhubung dengan serigala jantan

Gadis perpisahan Domain Owari (pembantu rumah yang melindungi keselamatan Yang Amat Mulia) Koyuki (lakonan Higashi Sanchi) telah dikalahkan oleh pahlawan feudal Guzuka Motoki (lakonan Kishida Mori) dengan pedang syaitan dan meninggalkan domain itu dalam keadaan marah. Puak Owari menghantar ramai pembunuh upahan untuk mengejarnya, tetapi mereka semua mati di tangan Koyuki. Untuk membalas dendam suaminya, isteri salah seorang pembunuh upahan yang terbunuh mengupah Bai Yitou (lakonan Tomisaburo Wakayama) untuk membunuh Koyuki. Semasa pencarian, Bai Yi Dao dan anaknya Daigoro (lakonan Tomikawa Akira) telah dipisahkan. Shogun keluarga Yagyu yang ditinggalkan Bei (lakonan Hayashi Yoichi) pernah disalah anggap sebagai bapanya oleh Daigoro. Mata tajam Daigoro menarik perhatian Junbei dan mengekorinya sepanjang jalan. Junbei, yang bersemangat untuk bertarung, mencabarnya untuk tunduk pada pedang, tetapi tidak berdaya dikalahkan. Bai Yitou mengikuti Xiaoxue ke mata air panas, dan pembunuh Owari Guzuka Motoki juga tiba tidak lama kemudian. Di hadapan Bai Yitou, dua bekas musuh itu berperang antara satu sama lain...