Lei Heng dan Zhu Ding

Pekan Shuangfeng yang terpencil adalah tempat biadab di mana penyamun berleluasa. Zhu Ding (lakonan Wu Yue), yang dikenali sebagai Gong Janggut Cantik, diturunkan pangkat ke tempat yang sangat berbahaya ini sebagai pekerjaan kerana ketidaktaatannya kepada majistret Yuncheng. Tanpa diduga, tidak lama kemudian rakan lama Zhu Ding, Lei Heng (lakonan Chiao Enjun) turut mengikutinya. Zhu Ding tidak berpuas hati kerana Lei Heng telah mengambil alih jawatannya dan menjadi orang kepercayaan majistret daerah. Terutama tujuan perjalanan Lei Heng adalah untuk mengawasi sama ada Zhu Ding mempunyai sebarang bukti bersubahat dengan Liangshan. Oleh itu, persahabatan antara dua hero itu tidak lagi wujud dan mereka sering bergaduh. Bagaimanapun, Bai Xiuying (dilakonkan oleh Xiao Qiang), seorang wanita tempatan yang cantik dari Huamanlou, memberi komitmen kepada mereka berdua satu demi satu, yang meningkatkan percanggahan mereka. Kerana motif tersembunyi Lei Heng, tentera Liangshan menindas keadaan, dan nasib Lei Heng dan Zhu Ding hampir berubah... Filem ini diadaptasi daripada cerita dalam "Water Margin", salah satu daripada empat novel terkenal.