Pengembaraan Andrew dan Willy

Sinaran pertama cahaya matahari pada waktu pagi bersinar di hutan di pinggir Grand Canyon, dan semuanya kembali hidup. Di tengah-tengah hutan, Andrew Woodman Timah kecil meregang dan menguap, bangun dari mimpi malam yang baik. Belum sempat dia melihat dengan jelas pemandangan menawan di hadapannya, seekor lebah kecil bernama Willy terbang di hadapannya, agresif, seolah-olah mahu menyerang. Andrew menggeletar ketakutan dan melarikan diri, tetapi Willy mengejarnya dengan niat membunuh. Kisah kecil yang menarik dan pengakhiran yang tidak dijangka memulakan sejarah yang hebat dan gemilang. Filem ini ialah filem animasi yang diterbitkan oleh bekas animator Disney John Lasseter apabila beliau menyertai Lucasfilm (pendahulu Pixar). Ia juga merupakan filem pendek pertama Pixar. Ia dihasilkan untuk Persatuan Imej Digital Amerika. Reka bentuk watak Andrew adalah berdasarkan Mickey Mouse.