Mickey and the Beanstalk

Bongo: Filem ini diadaptasi daripada karya asal oleh Sinclair Lewis. Ia mengisahkan seekor beruang bintang bernama Bongo yang tinggal di sarkas. Dia boleh berjalan di atas tali, melakukan hatrik, menaiki unicycle dan berkotak. Dia sangat disayangi oleh orang dewasa dan kanak-kanak. Tetapi ia hanya boleh hidup dalam sangkar dan mengembara ke seluruh negara dengan sarkas, melakukan persembahan yang sama. Suatu hari, Bongo memutuskan untuk melarikan diri dan kembali ke alam semula jadi yang telah lama hilang, di mana ujian dan pengembaraan baru sedang menunggunya; Mickey and the Beanstalk: Di tempat yang indah bernama Happy Valley, gergasi ganas merampas kecapi nyanyian. Sejak itu, Happy Valley menjadi tanah yang kering dan terbiar, dan orang ramai menderita kebuluran. Pada suatu hari, Mickey menukar lembu itu dengan tiga biji ajaib. Pada waktu malam, kacang ajaib berakar dan tumbuh, membubung ke langit, dan membawa Mickey, Guffy, dan Donald Duck ke istana gergasi itu. Filem ini merupakan filem pakej yang diterbitkan oleh Disney semasa Perang Dunia II. Ia adalah kali terakhir Walt Disney menyuarakan watak Mickey.