Pencerobohan Beruang Terkenal di Sicily

Gideon dan gadis kecil Almerina mengembara ke seluruh dunia dan mencari rezeki dengan bergurau. Pada suatu hari, mereka berdua bermalam di sebuah gua dan menunggu subuh untuk meneruskan perjalanan. Mereka bertemu dengan seekor beruang tua di tengah malam. Mereka ketakutan dan mula membuat jenaka tentang beruang itu dalam usaha untuk melarikan diri. Protagonis cerita ialah raja beruang Leander dan anaknya Tony yang tinggal di pergunungan. Pada suatu hari, Leander membawa Tony ke sungai untuk berlatih memancing. Tanpa diduga, Tony terperangkap dalam jaring besar. Leander tidak dapat mencari Tony. Sejak itu, dia tertekan dan tidak mengendahkan kerajaan. Sehingga suatu hari, para menterinya memberi amaran kepadanya bahawa jika dia tidak menemui jalan, orang beruangnya akan mati kelaparan. Orang kanannya Saltpetre dan Theophilus menawarkan nasihat kepadanya. Putera Tony mungkin berada dalam kerajaan manusia di bawah gunung. Leander tiba-tiba menjadi bertenaga dan mengatur tentera beruang untuk berarak ke arah kerajaan manusia di kaki gunung, dengan harapan dapat mencari Tony dan meminta makanan daripada manusia. Kerajaan manusia diperintah oleh Grand Duke yang tidak masuk akal. Lelaki ini bodoh dan ketagih dengan semua jenis topi. Penasihat kebangsaannya AMBROSE ialah ahli sihir yang tahu sihir. Suatu hari, dia datang untuk melaporkan bahawa tentera beruang di atas gunung itu sedang berarak ke selatan dan bersiap sedia untuk berarak...