Musim Gugur Bulan Penuh

Filem ini meneroka dunia dalaman seorang kanak-kanak dan seorang lelaki, dan hubungan mereka dengan bapa mereka. Apabila bapanya sakit tenat, Turga, yang bekerja sebagai tukang masak di bandar, pulang ke kampungnya. Apabila bapanya meninggal dunia tidak lama kemudian, dia memutuskan untuk tinggal dan menyelesaikan tuaian yang dijanjikan kepada bapanya. Semasa bekerja di ladang, dia bertemu dengan seorang budak lelaki berusia sepuluh tahun yang tinggal berdua dengan datuk dan neneknya manakala ibu tunggalnya bekerja di bandar. Keprihatinan Turga terhadap budak lelaki dan hubungan mereka mendorong mereka untuk mencabar diri mereka sendiri.