Suatu ketika dahulu di China

Kisah ini berlaku di suatu tempat di selatan Sungai Yangtze pada akhir Dinasti Qing. Keluarga Zheng dan keluarga Cao telah bertelagah selama beberapa generasi kerana rungutan nenek moyang mereka, dan tidak berinteraksi antara satu sama lain sejak usia tua. Pada masa itu, Dinasti Qing berada di ambang kehancuran dan masyarakat sedang bergolak. Tuan muda kedua keluarga Cao, Cao Guanghan (lakonan Zhu Yuchen), dipengaruhi oleh idea-idea demokrasi Barat dan, dengan bantuan mekanik Sweden Lucas (lakonan Marti Wa IIstrom), membuka kilang perlawanan untuk menggiatkan semula industri negara. Bapanya, Cao Guangqi (lakonan Zhang Guoli), mempunyai rahsia yang tidak terkata. Isterinya, Cao Jinshi (lakonan Zhu Yin), menjalinkan hubungan sulit dengan orang lain dan melahirkan seorang anak lelaki, Er Er (lakonan Hou Xiang). Disebabkan status keluarga ibunya yang terkenal dan perniagaan keluarga cemerlang yang diciptanya untuk keluarga Cao, Guangqi tidak mempunyai pilihan selain menelan kemarahannya. Selepas kematian Maharaja Guangxu, keluarga Cao secara beransur-ansur jatuh ke dalam kekalahan. Di bawah pengaruh Zheng Yusong (lakonan Zhang Zhijian), Cao Guanghan menyertai Kelab Pakaian Biru, yang menentang kerajaan, dan tidak lama kemudian dipenjarakan. Dalam tempoh ini, isterinya Yunan (lakonan Song Jia) menjalinkan hubungan sulit dengan Lucas dan hamil. Mutan yang terhasil dinamakan Zichun oleh Master Cao. Pada hari kanak-kanak itu dilahirkan, Cao Guanghan telah dipenggal di khalayak ramai. Lucas yang berzina mati secara tiba-tiba di dalam bilik komputer, dan tugas penting untuk menghukum mati anak jahat itu diberikan telinga...