Teman Kembara Misteri

Selepas lapan tahun perang anti-Jepun yang sukar dan perang saudara antara Kuomintang dan Parti Komunis, China Baru akhirnya ditubuhkan di tanah China yang bergolak. Walau bagaimanapun, di pergunungan tinggi dan hutan dalam sempadan negara kita, kuasa imperialisme dan Kuomintang yang tinggal berkeliaran dan berakar umbi. Mereka bersekongkol dengan penyamun tempatan dan pasukan konservatif, mengangkut senjata dan peluru antara satu sama lain, dan sentiasa merancang konspirasi untuk menumbangkan China Baru. Ketua kafilah, Wei Fu, adalah salah seorang wakil pasukan reaksioner. Dia bersekongkol dengan reaksioner di dalam dan luar negara, dan mengambil kesempatan daripada kebiasaannya dengan rupa bumi untuk terus mengangkut senjata dan peralatan komunikasi ke negara kita. Tindakan Wei Fu membangkitkan kewaspadaan dan perhatian rakyat patriotik. Selepas menerima laporan itu, Peronda Hongpotou menghantar ketua platun Feng Tinggui dan Zhu Linsheng untuk membuat susulan dan menyiasat. Kedua-duanya menyamar sebagai pemandu kuda dan mendekati Wei Fu, dan penjahat yang licik itu mendedahkan taringnya yang ganas... Filem ini diadaptasi daripada cerpen Bai Hua "A Caravan without a Bell".