Jalan Tinggi dan Rendah

Kisah ini berlaku selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Kemusnahan perang menyebabkan bumi hancur, tetapi pada masa yang sama, ia tidak dapat dihalang dan dipulihkan secara beransur-ansur. Mattson (Woody Harrelson) dan Pete (Billy Crudup) cukup bernasib baik kerana berada di barisan api hidup-hidup. Kini, mereka mahu mendapatkan semula kerjaya koboi mereka yang dahulu, tetapi semuanya berubah. Bolehkah hari tua mereka berulang? Apabila mereka kembali ke bandar lama mereka, Matson dan Pete mendapati bahawa segala-galanya telah berubah. Pekan itu kini diuruskan oleh Ed (Sam Elliott), bekas pemilik ladang. Kewujudannya membuat Matson yang memberontak sangat tidak senang. Di sebuah bandar kecil, Mattson dan Peter bertemu dengan seorang wanita bernama Mona (Patricia Arquette). Apabila mereka berdua jatuh cinta, berapa lama persahabatan mereka boleh bertahan?