Tikus jatuh cinta dengan kucing

Semasa Dinasti Song Utara, Rumah Agam Kaifeng yang aman dan makmur beransur-ansur rosak. Zhan Zhao (Andy Lau), yang mengikuti Bao Zheng (Anthony Wong), tidak melakukan apa-apa sepanjang hari dan merindui kehidupan keberaniannya mengembara ke seluruh dunia. Dia berkhayal tentang satu hari memakai pakaian hitam lagi. Semasa tindakan tertentu berubah menjadi orang lain, Zhan Zhao bertemu dengan Chinchilla Bai Yutang (Cecilia Cheung) dan sangat tertarik dengan kata-kata dan perbuatannya. Lima Tikus membuat kekecohan besar di Rumah Agam Kaifeng dan mengambil tanda pertunangan antara Zhan Zhao dan adik perempuan Raja Xiangyang (Li Bingbing). Zhan Zhao mengikut arahan maharaja ke sarang Lima Tikus di Pulau Xingkong untuk memujuknya menyerah diri. Ini menarik minat Bai Yutang, yang asalnya seorang gadis dan baru mula jatuh cinta. Namun, kerana Zhan Zhao mempunyai akad nikah yang diberikan oleh maharaja, kedua-duanya tidak boleh bahagia, tetapi nasib mereka tidak berakhir di situ.