Berlin

Di Berlin, ibu negara Jerman, perjanjian senjata yang gagal telah memanaskan konfrontasi antara pelbagai kuasa antara Korea Utara dan Korea Selatan. Duta Korea Utara Lee Hak-soo (lakonan Lee Kyung-young) dan perisik Pyo Jong-sung (lakonan Ha Jung-woo) mendapati bahawa seorang lagi perisik berdarah dingin dari tanah air, Dong Myung-soo (lakonan Ryu Seung-bum), telah muncul di Berlin. Pertukaran rejim telah memenuhi hati mereka dengan firasat buruk selepas bertahun-tahun merantau ke luar negara. Dalam tempoh ini, Zong Sheng terpaksa mengikut arahan parti untuk memantau keberadaan isterinya, penterjemah peribadi duta Yeon Jung Hee (lakonan Jun Ji Hyun). Sebaliknya, Menteri Kang (lakonan Han Seok-gyu), ketua agensi perisikan Korea Selatan yang mengalami kemunduran dalam mengejar transaksi senjata, tidak mahu gagal dan terus mengesan jejak Jong Sheng. Selepas rancangan pembelotan duta gagal, Zong Sheng mengetahui tujuan sebenar Dong Mingxiu datang ke Berlin. Bagi mengelak daripada menjadi mangsa perebutan kuasa dan sasaran pembersihan, dia tidak mempunyai pilihan selain melarikan diri bersama isterinya...