Musuh Nasib

Pada tahun 1939, untuk memerangi organisasi pengintip Kerajaan Boneka Wang No. 76, perintah tentera menubuhkan Kelas Latihan Khas Xin'an. Fa Xiao Chen Kehai dan Fang Li pergi bersama dengan harapan untuk menentang Jepun dan menyelamatkan negara. Pengalaman kejam dalam kelas latihan khas membolehkan Chen Kehai melihat wajah sebenar komander tentera. Misi pembunuhan terakhir gagal, dan Chen dan Fang dipisahkan. Dua tahun kemudian, Chen Kehai, yang secara rahsia menyertai Parti Komunis, kembali ke Shanghai dan menyusup ke No. 76 sebagai ejen yang menyamar. Dia mendapati bahawa Fang Li telah menjadi pengarah No. 76. Kedua-dua beradik itu memulakan laluan hidup yang berbeza. Berdepan dengan perubahan drastik Chen Kehai dalam personaliti, Fang Li mencuba berkali-kali malah meletakkan perisik wanita Luo Bing di sebelah Chen Kehai. Chen Kehai berada di kem musuh, dikelilingi oleh harimau dan serigala. Menghadapi godaan dan krisis lagi dan lagi, dia tidak gentar menghadapi bahaya. Di bawah kepimpinan organisasi parti, dia mengubah bahaya menjadi bahaya berulang kali, menyampaikan risikan berharga kepada parti kita. Pada masa yang sama, tindakan Chen Kehai mendorong syak wasangka Fang Li ke tahap yang melampau. Selepas tamat perang anti-Jepun, bekas rakan sekelas dan orang kepercayaan ini akan menghadapi pertarungan terakhir demi kepercayaan masing-masing.