Naga dan Harimau Lawan Mandarin

Kisah ini berlaku di Hong Kong yang huru-hara. Diao Er (dilakonkan oleh Zhao Xiong) bergantung pada pengetahuan sebenar judo yang dipelajarinya dari Jepun, dan hampir menimbulkan masalah selepas kembali ke Hong Kong. Pada suatu hari, dia datang ke Dewan Seni Bela Diri Zhongyi untuk memprovokasi dia, dan semua muridnya bertempur dengannya satu demi satu. Namun, mereka bukan tandingan baginya. Pemilik gim yang tidak tertanggung Li Zhonghai (lakonan Fang Mian) dan pengikutnya bekerjasama untuk mencederakannya dan meletupkannya keluar dari dewan seni mempertahankan diri. Tidak mahu dikalahkan, Diao Er berpindah ke Ronin Bei Dao Jepun (lakonan Luo Lie) dan memasuki sekolah seni mempertahankan diri semula. Li Zhonghai, seorang wira, tidak dapat mengalahkan empat lawan dan cedera parah dan meninggal dunia secara tragis. Perantisnya Lei Ming (lakonan Wang Yu) turut dipukul hingga mati. Nasib baik, adik perempuannya Xiaoling (lakonan Wang Ping) menyelamatkannya dan melarikan diri buat sementara waktu. Diao Er menyingkirkan lawannya dan membuka kasino di bandar itu untuk menjana wang. Selepas pulih daripada kecederaannya, Lei Ming bekerja keras untuk berlatih kemahiran sihir dan bertekad untuk membalas dendam tuannya. Setahun kemudian, dia mencapai kejayaan dan pergi ke kasino seorang diri. Semasa pertempuran, dia membunuh Bei Dao, Diao Er dan pendekar pedang Jepun yang datang untuk membantu, dan menghapuskan pertelingkahan darah masa lalu...