Versi ATV Zhuge Liang

Filem ini terutamanya menceritakan kisah lagenda Zhuge Liang, perdana menteri yang terkenal pada generasi itu. Pada penghujung Dinasti Han Timur, ramai pahlawan berkumpul. Zhuge Liang (lakonan Zheng Shaoqiu) dilahirkan dalam masa yang sukar dan sangat berbakat sehingga dikenali sebagai "Encik Wolong". Dia tinggal jauh dari dunia, bekerja keras di Nanyang, dan menjalani kehidupan yang terpencil. Liu Bei dahagakan bakat. Dia melawat pondok jerami itu tiga kali dan memohon Zhuge Liang untuk keluar. Liang terharu dengan keikhlasannya dan menjadi orang kanan Liu Bei. Dalam tempoh ini, Liang Geng mempunyai banyak masalah emosi dengan Xiao Qiao (lakonan Michelle Xue) dan lain-lain. Hou Liang membantu Liu Bei dalam menubuhkan Kerajaan Shu, membentuk konfrontasi tiga pihak dengan Wei dan Wu. Liang ingin berundur dengan berani dari jeram, tetapi dia tidak mempunyai pilihan selain melepaskan cinta antara raja dan rakyat. Selepas itu, Liu Bei mengamanahkan Yu Liang ke Baidi City, dan Liang berikrar untuk menggunakan seluruh hidupnya untuk membantu tuan mudanya Liu Chan dalam menyelesaikan usaha besar penyatuan. Zhuge Liang keluar dari Qishan pada hari kelima dan mengalahkan tentera Wei, tetapi Liu Chan tidak berdaya dan semua pencapaiannya sebelum ini sia-sia. Liang bersedih tanpa henti, ditambah dengan keletihan jangka panjang, dia dijangkiti penyakit yang serius, dan akhirnya meninggal dunia dalam kemurungan dalam angin musim luruh yang berdesir di Wuzhangyuan... Miao Zhuge dan Qiao Xiaoqiao mempersembahkan kisah hidup dan mati, mencipta semula kehidupan legenda Zhuge Liang, perdana menteri terkenal generasi itu.