Bandar Sempadan Berdarah

Pada malam sebelum Revolusi 1911, disebabkan oleh rasuah dan ketidakcekapan kerajaan Qing, kegawatan sosial yang ganas, penduduk Xiangxi berada dalam kesempitan yang teruk. Hou San, seorang askar Dinasti Qing, telah diikat dengan Rumah Agam Daotai untuk dihukum kerana mencuri. Tiba-tiba kuda yang menariknya ketakutan. Melihat bahawa tragedi akan berlaku, Qin Fei (lakonan Zheng Kai), seorang lelaki karavan muda, menghentikan kuda yang ketakutan dan menyelamatkan Hou San. Qin Fei dan Dong Mei (lakonan Zhong Sihua) sedang bercinta. Ketua kampung Cao Xiong mengidamkan tanah yang ditinggalkan bekas suami Dong Mei dan memutuskan untuk membiarkan anak lelakinya yang bodoh (lakonan Peng Dingwen) secara paksa berkahwin dengan Dong Mei. Dong Mei enggan dan dicampak ke dalam lubang benam. Qin Fei terpaksa melarikan diri ke negara asing dan menyertai pasukan revolusioner yang dianjurkan oleh Tang Bao (dilakonkan oleh Chi Long), Tian Zhaoquan (dilakonkan oleh Zong Fengyan) dan lain-lain. Mereka menawan Gancheng dan menggulingkan kuasa tempatan kerajaan Qing. Tian Zhaoquan menyatukan semua pasukan di Gancheng untuk menghalau Cao Xiong dengan sokongan pemimpin kerajaan baru Wilayah Hunan. Tidak lama kemudian, disebabkan ketidaklengkapan Revolusi 1911 dan pemulihan Yuan Shikai, Xiangxi jatuh ke dalam huru-hara panglima perang. Qin Fei tidak mempunyai rumah, jadi dia diculik oleh Cao Xiong dan menjadi penyamun. Dia menyelamatkan Yaomei, seorang gadis dari Xiangxi yang kelihatan sama seperti Dongmei, dari sarang penyamun itu. Kedua-dua mereka mengelak daripada mengejar dan melarikan diri.