Sebelum pertempuran yang menentukan

Pada tahun 1939, Pertempuran pertama Changsha berakhir. Tentera Jepun menggunakan bekalan ketenteraan berterusan daripada Kerajaan Boneka Wang untuk persediaan menghadapi Pertempuran Changsha kedua. Tang Zongnian, pesuruhjaya khas Kerajaan Boneka Wang, bertanggungjawab untuk berunding dengan pihak Jepun. Mejar Jeneral Feng Chuliang, komander Stesen Juntong Shanghai, telah diarahkan oleh Dai Li untuk menghantar pembunuh Ye Jintang untuk membunuh Tang Zongnian. Pada masa yang sama, Han Donglin, seorang ahli parti bawah tanah di Shanghai, menerima arahan daripada pihak atasannya, mengesahkan bahawa Tang Zongnian berniat untuk menuduh dunia melakukan kelakuan khianat Kerajaan Boneka Wang, dan mesti menumpukan segala usahanya untuk melindungi Tang Zongnian daripada pergi ke Hong Kong. Kempen pembunuhan dan pembunuhan balas berlaku. Parti bawah tanah Parti Komunis China dan patriot anti-Jepun dalam tentera bersama-sama mendedahkan perisikan penting tentang tentera Jepun, menghapuskan pengintip Jepun yang mengintai dalam organisasi perintah tentera, dan memastikan kemenangan tentera China dalam Pertempuran Kedua Changsha.