Raja Goujian dari Yue

Pada akhir Tempoh Musim Bunga dan Musim Luruh, negeri Wu dan Yue mempunyai permusuhan akibat perang. Raja Wu Fu Chai membalas dendam ayahnya, dan dengan bantuan Wu Zixu, dia bertugas siang dan malam. Apabila dia bangga, Gou Jian menempa "Pedang Raja" untuk memusnahkan Kerajaan Wu dan kemudian dengan cepat. Tanpa diduga, Fu Chai telah pun memasuki "Jianlu" dan Wu Zixu telah memimpin pasukannya menyeberangi sungai. Gou Jian telah dikalahkan. Askar-askar itu menekan sempadan dan Kerajaan Yue berada dalam bahaya. Fan Li mencadangkan untuk menyerah diri kepada Wu. Untuk mengekalkan peluang memulihkan negara, Gou Jian menerima nasihat Fan Li dan menurunkan pangkat Wu sebagai hamba. Sejak itu, Gou Jian menaikkan kuda dan menarik kereta untuk Raja Wu, dan mengalami penghinaan kerana cita-citanya memulihkan negara. Hidup tenang, menunggu dengan senyap. Wu Zixu percaya bahawa tidak membunuh Gou Jian akan menyebabkan masalah pada masa hadapan, tetapi Fu Chai tidak bersetuju. Seorang hamba yang negaranya ditakluki tidak boleh membuat masalah besar. Dazai Boyu mengesyorkan gadis Yue Xi Shi kepada Fu Cha. Di Bohu Mansion, Fu Chai melihat Xi Shi yang sangat cantik dan terharu dengan kecantikannya. Wu Zixu memujuk Raja Wu supaya tidak mempercayai Gou Jian. Walau bagaimanapun, tingkah laku Gou Jian yang berhati-hati membuatkan Raja Wu perlahan-lahan meredakan kewaspadaannya, dan semua nasihat Wu Zixu tidak didengari. Gou Jian dan Fan Li beransur-ansur berubah menjadi lebih baik secara rahsia, dan dibenarkan pulang ke Yue oleh Fu Chai. Selepas kembali ke China, Gou Jian masih bekerja dengan berhati-hati, mengumpul kekuatan sedikit demi sedikit dan pulih. Wu Zixu berulang kali menghalang Raja Wu yang ingin pergi ke utara untuk menjadi tuan, tetapi akhirnya dikalahkan oleh suaminya.