Tentera meninggalkan Tongguan

Pada tahun 1937, Insiden Jambatan Marco Polo tercetus, dan Perang Anti-Jepun tercetus. Fang Zhendong dan Wan Ziqing menyertai kor pelajar garrison Peking. Semasa pertempuran berdarah, kedua-duanya menjadi kawan rapat dan jatuh cinta dengan Du Lanyun, anak perempuan sulung keluarga Du di Tongguan. Bagaimanapun, keluarga Fang dan Wan telah berselisih antara satu sama lain selama ratusan tahun. Dengan musuh di tangan, Fang Zhendong dan Wan Ziqing bekerja keras untuk menyelesaikan dendam antara dua keluarga dan memerangi Jepun bersama-sama. Apabila askar Jepun tiba di Tongguan, Du Lanyun, untuk menyelamatkan Fang Zhendong, berbohong bahawa dia mengandung anak Fang Zhendong dan bertekad untuk berkahwin dengan Fang Zhendong. Kemudian, dalam pertempuran berdarah dengan tentera Jepun, Wan Ziqing kembali bersendirian, dan Fang Zhendong "mati di medan perang." Pada masa ini, Du Lanyun sudah pun mengandungkan anak Fang Zhendong. Selepas Wan Ziqing mengetahuinya, dia menawarkan diri untuk menjadi bapa kanak-kanak itu. Apabila mereka berdua hendak menyambung semula, mereka tiba-tiba mendapati bahawa Fang Zhendong tidak mati. Akhirnya, keadilan negara menyelesaikan cinta dan kebencian.