Kucing Raksasa

Animasi ini terdiri daripada lima cerita: "Zashiki Warashi", "Umibozhu", "Raksasa Tanpa Wajah", "Nu" dan "Transformasi Kucing". Penjual ubat (digelar oleh Takahiro Sakurai) yang membawa kotak ubat besar dan memegang pedang untuk mengusir syaitan adalah penyambung setiap cerita. Pembentukan raksasa disebabkan oleh pelbagai sebab dan keadaan manusia; jika anda ingin mencabut pedang untuk menangkis raksasa, anda mesti mengumpulkan "bentuk, kebenaran, dan alasan." "Bentuk" merujuk kepada bentuk raksasa yang disebabkan oleh sebab manusia; "kebenaran" merujuk kepada kebenaran peristiwa; "alasan" merujuk kepada pemikiran sebenar pihak yang terlibat. Pada malam hujan, seorang wanita hamil datang ke hotel untuk menginap, dan tuan rumah mengaturkannya ke dalam bilik yang tidak pernah diduduki. Pada masa yang sama, seorang lelaki yang mengejar wanita itu turut datang ke hotel. Tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh berlaku. Penjual ubat mengetahui bahawa "bentuk" raksasa itu adalah semangat kebencian "Zashiki Warashi", dan apakah "kebenaran" dan "sebab" itu... Di bawah pertanyaan penjual ubat itu, pemiliknya memberitahu kebenaran yang telah berlaku selama bertahun-tahun. Ternyata hotel itu dahulunya sebuah rumah pelacuran, dan bilik ini ternyata...