Keluarga Musim 1

Di Bandar Ping An, manusia, kucing musang dan tengu berdiri di tiga sisi, bekerjasama untuk memutar roda besar bandar itu. Shimogamo Yasaburo (digelar oleh Sakurai Takahiro) ialah anak lelaki ketiga keluarga Shimogamo yang terkenal dalam dunia kucing musang. Walaupun dia kucing musang, dia boleh berubah menjadi bentuk manusia sesuka hati. Mentornya ialah Encik Tengu Akadama. Kuasa sihir Akadama lama tidak sehebat dahulu, dan dia sangat meminati wanita manusia cantik Benten (disuarakan oleh Mamiko Noto). Benten sangat cantik dan sukar dikawal secara semula jadi, dan merupakan ahli "Friday Club", sebuah pertubuhan rahsia di Kyoto. Pemilik keluarga Shimogamo, Soichiro, sangat dikagumi oleh kucing musang. Bagaimanapun, dia kembali ke barat beberapa tahun lalu, dan apa yang berlaku masih menjadi misteri. Dia meninggalkan empat anak lelaki yang tidak berbakat: anak sulung, Shimogamo Yaichiro (digelar oleh Suwabe Junichi), kolot dan tidak tegas dalam situasi; anak lelaki kedua, Yajiro, seorang introvert dan autistik dan tidak mengambil berat tentang urusan duniawi; Yazaburo hanya mahu menjadi menarik dalam segala-galanya; Ini adalah keluarga Shimogamo yang tinggal di Hutan Tsutsumi. Ibu mereka sangat percaya suatu hari nanti, empat anaknya akan mewarisi mantel arwah bapa mereka dan menjadi kucing musang yang hebat...