Pengarah:
31 Oktober 2095. Bandar tentera dan armada di hujung selatan Semenanjung Korea telah dihapuskan oleh sihir peringkat strategik yang tidak dikenali. Sejak hari itu dikenali sebagai "Scorching Halloween / " dunia telah digemparkan dengan kemunculan ahli silap mata baharu peringkat strategik. Antaranya / Amerika Syarikat (USNA) / yang memiliki STARS / "kuasa ajaib paling berkuasa di dunia" / merasakan rasa krisis yang semakin kuat dan aktif bertindak secara rahsia untuk mendedahkan sihir peringkat strategik yang belum diperhatikan dan identiti sebenar ahli silap mata yang menggunakannya. Kira-kira dua bulan kemudian pada 24 Disember. Sama seperti seluruh bandar menjadi meriah dengan hiasan dan lampu Krismas / Tatsuya dan yang lain berkumpul di Einebrise untuk memberi Shizuku majlis perpisahan sambil dia bersedia untuk pergi ke Amerika Syarikat sebagai pelajar pertukaran. Perjalanan Shizuku ke Amerika Syarikat berlangsung selama tiga bulan. Menurut Shizuku / gadis yang datang ke Sekolah Menengah Pertama sebagai pelajar pertukaran dengannya adalah seorang gadis sebayanya. Pada masa yang sama / di pangkalan USNA STARS / seorang gadis sedang bersiap untuk pergi ke Sekolah Menengah Pertama untuk menjalankan siasatan penyusupan. Namanya ialah Angelina Kudu Shields. Sebagai kapten termuda dalam sejarah STARS / dia adalah ahli silap mata terkuat di USNA yang mengawal letupan logam berat sihir peringkat strategik.
Pelakon:
Yuichi Nakamura / Saori Hayami / Yoko Hikasa / Yumi Uchiyama / Takushima Terashima / Satomi Sato / Atsushi Tammaru / Ten Amamiya / Yuiko Tatsumi / Kana Hanazawa / Marina Inoue / Junichi Suwabe / Katsuyuki Konishi / Kiseno Anno / Hidemi Kato / Ayutaro Yo Oki / Eri Kita| Risako Yoshida / Kazuo Miyake / Daisuke Eguchi / Shigetaka Ikeda / Junichi Takaoka
2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰