Syaitan Perempuan

Heroin "Fudojun" adalah seorang yang mempunyai fizikal yang istimewa, dia boleh berubah menjadi "Devilman". Sebuah organisasi khusus mencapai persetujuan dengannya, dan dia bertanggungjawab untuk memusnahkan syaitan lain. Hanya selepas heroin itu menghapuskan satu demi satu lelaki syaitan, ketua organisasi "Lan" memulakan rancangan yang mengerikan. Ternyata terdapat ramai orang di dunia yang mempunyai fizikal untuk bermutasi menjadi syaitan, tetapi mereka tidak dicetuskan. Lan mendakwa bahawa untuk mengelakkan lebih ramai orang daripada menjadi syaitan, orang di seluruh dunia akan disuntik dengan vaksin, dan vaksin ini sebenarnya adalah ubat yang mendorong mutasi genetik. Ramai orang telah menjadi syaitan. Syaitan ini dibuli oleh orang biasa hanya kerana mereka kelihatan pelik. Boleh dikatakan mereka tiada hak asasi manusia. Dan Lan juga seorang yang sangat istimewa. Dia menggunakan perasaan samar-samar heroin untuknya untuk menyempurnakan majlis terakhir dengannya.