Pengarah:
Natsume / yang menjalani kehidupan yang sibuk antara manusia dan raksasa / secara tidak sengaja bertemu semula dengan bekas rakan sekelasnya Yuuki / dan mengimbas kembali kenangan pahit ketika dihantui oleh raksasa. Pada masa ini / Natsume bertemu dengan wanita Tsumura Yoshie yang muncul dalam ingatan raksasa yang namanya dikembalikan. Dia bertemu Reiko dan kini menjalani kehidupan yang stabil bersama anak lelaki tunggalnya Mukuo. Mood Natsume menjadi lebih tenang apabila berkomunikasi dengan mereka. Tetapi nampaknya ada raksasa misteri yang mengintai di bandar tempat ibu dan anak itu tinggal. Selepas pulang daripada menyiasat perkara itu / "benih syaitan" yang menjadi parasit pada tubuh guru kucing itu tumbuh menjadi pokok dan berbuah semalaman di halaman rumah keluarga Fujiwara. Dan guru kucing yang memakan buah yang serupa dengan dirinya terbelah menjadi tiga——! ?
Pelakon:
Hiroshi Kamiya / Kazuhiko Inoue / Kengo Kora / Samae Kobayashi / Ayumu Fujimura / Ayumu Murase / Miki Ito / Eiji Ito / Kazuma Horie / Rina Sato / Ryohei Kimura / Hisayoshi Suganuma / Miyuki Sawashiro / Akira Ishida / Satsuki Yukino / Ayako / Kurumi / Akari Hikaya Tawachi / Nagasaki / Nagasakumi / Akari Hikayachi Yuichi / Matsuyama Takashi / Shimozaki Hiroshi / Chitiri Kyoko / Takaoka Hazeba / Ochiai Fukuji / Kaneda Akira / Takahashi Shinya / Matsukawa Hiroki / Aimi Aimi / Tomatsu Kenya / Karisato Arisa / Oda Kiraki / Mitani Ayako / Kotoge Eiji / Nishimura Hizuki|| Omori Takahiro / Ito Hideki
在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形