Ibunya meninggal dunia akibat penyakit yang serius, dan tiada saudara mara yang sanggup mengambil anak malang itu. Jadi Chun mengikut lelaki bertopi yang ditemuinya semasa menjual bunga dan datang ke sarkas yang dipanggil "Kucing Merah". Para penghibur dalam sarkas usang dan terbiar ini semuanya kurang upaya atau "orang asing". Di sini, Chun dihina secara tragis oleh mereka, menjadi hamba semua orang, dan menjalani kehidupan yang sengsara. Terdapat ahli silap mata kerdil baru dalam sarkas yang boleh memasukkan dirinya ke dalam botol kaca sempit. Persembahannya sangat popular, dan tidak lama lagi sarkas, yang akan ditutup, menghasilkan banyak wang dan menjadi kelam di mata bos. Pada masa yang sama, hubungan jahil berkembang antara Chun dan ahli silap mata. Namun, apabila kedua-duanya memutuskan untuk tinggal bersama dan terbang bersama, ahli silap mata itu meninggal dunia tanpa diduga.
1992
日本
日语
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，