Amakasu dan Masodan

"Saya akan terbang ke langit bersama awak." Amakasu Hisone adalah pendatang baru yang baru-baru ini mula berkhidmat di Pangkalan Gifu Pasukan Pertahanan Diri Udara. Bosan kerana terlalu berterus-terang dan mencederakan orang lain secara tidak sengaja, dia memilih untuk menjadi pegawai pertahanan diri yang terhad tempohnya. Walau bagaimanapun, pertemuan yang menentukan mengubah hidupnya sepenuhnya. Hisone dipilih oleh naga yang tersembunyi di pangkalan dan menyamar sebagai jet pejuang, dan terbang ke langit bersamanya. Dengan cara ini, menjadi tugas Hisone untuk menjadi juruterbang penting dalam "OTF (Borang Terbang Tidak Normal)". Apakah jenis rahsia yang disembunyikan oleh naga yang boleh mempengaruhi nasib sesebuah negara...