Berjuang Memecah Sfera Musim 1

Tetapi apabila dia berumur 12 tahun, kemalangan membuat semua usaha Xiao Yan menjadi sia-sia. Selepas kehilangan segala-galanya, dia menyedari kehangatan dan kedinginan hubungan manusia dan kedinginan dunia. Selepas itu, Xiao Yan dan Nalan Yanran (disuarakan oleh Gui Yue) membuat perjanjian selama tiga tahun untuk bertanding, dan datang ke Pergunungan Binatang Ajaib untuk berlatih di bawah Yao Lao yang misterius (disuarakan oleh Minoru Kuroishi). Dalam tiga tahun yang lalu, Xiao Yan mengembara melalui tempat-tempat seperti Gurun Tagore dan Kota Batu Hitam Empayar Jiama. Dia bertemu rakan-rakan yang berfikiran sama seperti Yunzhi dan Peri Doktor Kecil (disuarakan oleh Vinegar), dan akhirnya mendapat kuasa yang kuat. Tiga tahun berlalu dalam sekelip mata. Xiao Yan mengalahkan Nalan Yanran tanpa sebarang ketegangan, tetapi dia tidak pernah menjangka bahawa kisah dan bencananya baru sahaja bermula.