Kisah Big Bad Fox

Filem ini dibahagikan kepada tiga cerita kecil yang comel. Pada suatu hari, di sebuah ladang dengan pemandangan yang indah, anak babi, arnab dan itik bertemu dengan seorang bayi manusia. Burung pelikan yang bertanggungjawab mengiringi bayi itu meminta tiga haiwan kecil untuk menghantar bayi itu dengan selamat kepada ibu manusianya. Dengan cara ini, ketiga-tiga haiwan yang agak luar talian itu memulakan perjalanan. Musang jahat yang besar mahukan ayam gemuk sebagai santapannya, tetapi ayam itu terlalu berkuasa dan musang itu tiada tandingannya. Oleh kerana dia tidak dapat mengalahkan ayam itu, musang itu memanjangkan "kuku syaitan"nya ke tiga telur yang ditetaskan oleh ayam itu. Musang memutuskan untuk menetas ketiga-tiga anak ayam itu dan membesarkannya sebelum memakannya satu persatu. Bagaimanapun, ketiga-tiga anak ayam itu seolah-olah menganggap musang itu sebagai ibu mereka dan menyangka mereka sendiri adalah musang. Krismas akan datang tidak lama lagi, dan haiwan di ladang sedang bersiap sedia untuk menyambut Santa Claus. Bagaimanapun, itik dan arnab "membunuh" Santa Claus dalam satu kemalangan.