Anak Itik Hodoh

Di tepi sungai yang jernih, si bapa itik berjalan dengan cemas. Ternyata isterinya sedang menetas anak itik. Selepas menunggu lama, itik-itik kecil yang gebu itu keluar dari cengkerangnya satu demi satu. Melihat anak yang sihat dan comel itu, si bapa itik berasa sangat gembira lalu mencium isterinya dengan liar. Pada masa ini, telur terakhir hampir bergerak, dan yang keluar adalah itik putih kecil yang bodoh. Ini menyebabkan Ayah Itik sangat marah. Dia mengesyaki isterinya tidak setia, jadi pasangan itu bergaduh, dan akhirnya Ayah Itik pergi tanpa hati. Tidak ketinggalan, Ibu Itik berazam untuk membesarkan anak-anak seorang diri. Dia membawa bayinya berenang dan bermain, tetapi dia tidak menyukai itik putih kecil yang menyebabkan dia kehilangan kekasihnya. Itik putih kecil itu diejek oleh haiwan kecil yang lain, dan dia sangat sedih kerana menganggap dia hodoh... Filem ini memenangi Anugerah Filem Pendek Animasi Terbaik di Festival Filem Oscar 1940.