Zaman Anjing dan Serigala

Drama ini merupakan drama Korea pertama yang difilemkan dalam National Intelligence Agency. Lee Soo-hyun (lakonan Lee Jun-ki) telah menjadi anak angkat oleh pegawai NIS Kang Jong-ho (lakonan Lee Ki-young) selepas ibunya dibunuh oleh "Green Gang", sebuah pertubuhan jenayah di Thailand. Dia dan anak kandungnya Kang Min-ki (dilakonkan oleh Jung Kyung-ho) menjadi ahli penting NIS. Xiu Xian sentiasa mengingati mimpi ngeri di Thailand akibat peperangan dengan "Green Gang", yang membawa kepada kegagalan rancangan rasmi. Menteri Jung, ahli penting NIS, mencadangkan rancangan untuk menyusup masuk ke "Geng Hijau" kepada Soo-hyun yang berada dalam keadaan huru-hara. Su-hyun, yang berpura-pura mati dalam kemalangan, menyembunyikan masa lalunya, dan menyusup ke "Geng Hijau" untuk membalas dendam, menggunakan identiti palsu Kay untuk menghantui lorong dan sudut gelap Bangkok, dan menjadi ejen NIS yang menyamar. Status penyamaran Soo-hyun juga menyebabkan dia meninggalkan kekasihnya Seo Ji-woo (lakonan Nam Sang-mi). Dia menyangka Soo-hyun sudah mati dan menerima cinta Min-ki. Ketika dia cuba melupakan Soo-hyun, Kay, yang kelihatan sama seperti Soo-hyun, muncul di hadapannya...